In dem südindischen Bundesstaat Karnataka leben 68 Millionen Menschen auf einer Fläche, die halb so groß ist wie Deutschland. Dennoch finden sich dort auch mehr Tiger und Elefanten als überall sonst auf der Welt. Der Film zeigt, welch außerordentlich unterschiedliche Lebensräume und Gattungen es in Karnataka gibt und welche zentrale Rolle der Monsun für die Artenvielfalt spielt.